フィナンシャルプランナー

フィナンシャルプランナー・・・の資格の勉強をするだけでも
幅広く、例えば資産の運用や、保険、資産の承継対策などまさに自分に
降りかかってくる収入や負債について今後考えていくうえで役に立ちそう
である。

私は過去に色々な資格を取得したくて、テキストを買っては挫折し、通信
教育の教材を買っては挫折しの繰り返しだった
いったい今までにいくら投じていただろう。
そんな中の一つがフィナンシャルプランナー。
たままた今の仕事が一部関わっていたので、それならついでに資格を
取ってしまえと思ったのだが・・・
思いで夢みておしまい。
本がもったいないから、どんなものだったかを思い出しながらチョコチョコ
書いてみようと思う。

フィナンシャルプランナーとは
様々な領域にわたり中立公正なアドバイス、および幅広い知識をもとにした
総合的な判断力が求められる。また、顧客との信頼関係が基本となるため
高い職業倫理が要求される。
顧客の為に利益を優先したプランニングを提供する。
業務上知りえた顧客情報を漏洩してはならない。
プランニングの過程で商品販売等を行うときは、顧客に対して説明義務を負う。

ＦＰに求められる能力がある・・・
カウンセリングとコーディネート。
顧客の立場に立ち、顧客の問題点を掴むためのヒアリング能力や問題や悩みを
解決に導くカウンセリング能力。

コーディネート
各分野の専門家とネットワークを構築する能力やそれらをかつようできる
コーディネート能力。

行として行われる税務代理行為、税務書類作成、税務相談は税理士の独占業務
にあたる（有償、無償を問わない）。
なんでも屋さんだね。